Créer des modèles de marque pour Salesforce

Avant que l’organisation puisse utiliser l’appli Canva pour Salesforce pour générer des supports de vente, les designers de marque doivent créer au moins un modèle de marque dans Canva.

Ces modèles de marque comportent des champs de données qui servent d’espaces réservés et peuvent être remplis avec des données provenant de Salesforce.

Commencez par un modèle pour vous assurer que les champs de données sont conformes à la mise en page et aux règles de la marque.

1. Connectez-vous à Canva et sélectionnez Créer un design.
2. Sélectionnez un type de design compatible, comme
   Présentation.
3. Utilisez l’éditeur Canva pour créer une première version de votre support de vente.

Pour insérer des données de Salesforce dans des designs Canva, un modèle de marque doit contenir un ou plusieurs espaces réservés pouvant être renseignés avec des données.

Pour créer un élément de texte :

1. Accédez à l’onglet
   Texte.
2. Cliquez sur Ajouter une zone de texte.

Pour créer un cadre d’image :

1. Accédez à l’onglet
   Éléments.
2. Sélectionnez Image pour afficher tous les cadres disponibles.
3. Choisissez le cadre souhaité.

Pour créer des graphiques :

1. Accédez à l’onglet
   Éléments.
2. Recherchez puis sélectionnez Graphiques dans les catégories.
3. Choisissez le graphique qui représentera le mieux vos données.

Vous devez attribuer des noms aux espaces réservés pour pouvoir les référencer dans Salesforce.

1. Dans le panneau latéral de l’éditeur, sélectionnez
   Applis.
2. Recherchez puis sélectionnez Créer en bloc.
3. Sous Choisir un point de départ, sélectionnez Étiquettes.
4. Sélectionnez un espace réservé.
5. Dans la barre d’outils flottante, sélectionnez
   Champ de données.
6. Saisissez un nom pour le champ, puis sélectionnez Ajouter.
7. Répétez l’opération pour les autres espaces réservés.
8. Une fois terminé, sélectionnez Enregistrer les étiquettes.

Publiez votre modèle pour le rendre accessible à l’équipe dans Canva et Salesforce.

1. Sélectionnez Partager.
2. Sélectionnez
   Modèle de marque. Pour connaître les étapes détaillées, consultez Publier des designs comme modèles de marque.

Après avoir créé le modèle de marque de votre équipe pour Salesforce, l’admin Salesforce peut associer des champs de données dans Salesforce.